CRM для відділу продажів, яка заповнюється сама
CRM-система для відділу продажів, де дзвінки й чати з Telegram і Viber самі потрапляють в угоди разом із сумою, позиціями й задачами. Є оплата LiqPay і звіт «Воронка»
У багатьох відділах продажів CRM заповнена наполовину. Після дзвінка менеджер має створити угоду, вписати суму, поставити задачу й коротко описати розмову, а на лінії вже чекає наступний клієнт. Переписка живе в особистих Telegram, домовленості тримаються в пам’яті, і керівник бачить на дошці не реальні продажі, а те, що встигли внести.
Для відділу, який продає по телефону й у месенджерах, Omniscore підходить до цього з іншого боку: CRM наповнюють самі розмови. AI розбирає кожен дзвінок і повідомлення клієнта, а угода отримує суму, позиції та історію розмов без ручного вводу. Менеджеру лишається перевірити й підтвердити. Як це налаштовується під конкретну сферу, від клініки до турагентства, розповідаємо на сторінці CRM-система для бізнесу.
Де відділ втрачає угоди, коли CRM ведуть вручну
- Частини угод немає в системі. Дзвінок був, а картки немає, тож немає ні задачі, ні контролю.
- Обіцянки не стають задачами. Фраза «Надішлю пропозицію в четвер» не потрапляє в календар, і в четвер про неї ніхто не згадує.
- Угоди зависають на етапі. Без SLA угода, що тиждень чекає оплати, на дошці виглядає так само, як учорашня.
- Переписка лишається на особистих телефонах. Коли менеджер звільняється, історія його клієнтів іде разом із ним.
- У картці немає контексту. У CRM написано «клієнт думає», а що саме його зупинило, знає лише той, хто говорив.
Як угода заповнюється сама
Omniscore працює поверх вашої телефонії й месенджерів: Binotel чи Ringostat, Telegram, Viber і пошта підключаються за один робочий день. Далі розмови потрапляють в угоди самі:
| Що сталося | Що з’являється в CRM |
|---|---|
| Клієнт подзвонив, написав у Telegram, Viber чи на пошту | Розмова в угоді клієнта з резюме, статусом, оцінкою й наступним кроком |
| Клієнт обрав товар чи послугу | Сума й позиції в угоді, які менеджер лише підтверджує |
| «Передзвоніть мені в четвер» | Задача менеджеру з терміном |
| У клієнта кілька відкритих угод | Розмова в черзі «Розібрати», де менеджер обирає угоду одним кліком |
| Угода вийшла за SLA етапу | Підсвітка на дошці й пункт у відповіді Omni на питання «Що потребує уваги?» |
У розборі кожного дзвінка видно блок «Угоди CRM»: до яких угод клієнта AI прив’язав розмову і на якому етапі кожна з них.
Що є в CRM
Воронки й угоди на дошці
Заявки, замовлення й опт живуть в окремих воронках зі своїми етапами. У картці угоди є сума за позиціями, відповідальний, контакт клієнта, етап і час у стадії, а для замовлення ще й магазин, доставка та спосіб оплати. На кожен етап задається SLA, і прострочені угоди підсвічуються. Причину провалу менеджер обирає із закритого списку, тож за місяць видно, чому саме відділ втрачає клієнтів. Правила автоматизації самі ставлять задачі, переносять угоди далі й пишуть клієнтам шаблонами. Як спроєктувати етапи й SLA, ми розповіли в статті Воронка продажів у CRM.
Задачі з розмов
Домовленість із дзвінка, наприклад «передзвонити в четвер», AI сам перетворює на задачу з терміном, а в переписці підказує, яку задачу поставити. На дошці «Очікує / В роботі / Виконано» видно, хто, що і до коли робить, а прострочене підсвічено червоним.
Інбокс: Telegram, Viber, пошта й дзвінки
У кожного клієнта одна стрічка, куди потрапляють Telegram (бот компанії й особисті акаунти менеджерів через Telegram Business), Viber-бот, пошта через IMAP і дзвінки. Менеджер відповідає в канал клієнта просто з Omniscore, а AI готує чернетку за вашою базою знань і переклад. Нових клієнтів можна розподіляти по черзі або за навантаженням, а керівник бачить, хто і скільки хвилин чекає на відповідь. Як підключити канали, описано в статті Telegram і Viber у CRM.
Оплата за посиланням LiqPay
У картці угоди менеджер створює посилання LiqPay на повну суму чи передоплату й кнопкою надсилає його клієнтові в Telegram чи Viber. Посилання діє 24 години, статус система перевіряє сама, а коли гроші надійшли, в історії угоди з’являється «Оплачено» із сумою. Кабінет LiqPay підключається для кожного ФОП окремо, тож гроші надходять на рахунок того ФОП, через якого ви продаєте. Докладніше про це йдеться в статті Оплата за посиланням у Telegram і Viber.
Що бачить керівник
Звіт «Воронка» відповідає на три питання: скільки угод дійшло до оплати, де вони застрягли і скільки часу це зайняло.
| Показник у звіті | Що він показує |
|---|---|
| Увійшли, виграно, провалено, сума виграних | Результат періоду в штуках, відсотках і гривнях |
| Дійшли до етапу | Найбільший провал між сусідніми етапами, тобто ваше вузьке місце |
| Час у стадії, медіана | Де угоди стоять найдовше |
| Понад SLA | Скільки угод зависло довше за норму |
| Провал звідси | З якого етапу угоди найчастіше закриваються як програні |
Поруч є звіти про виручку (з тим, хто закрив угоду), пропущені дзвінки, виконання замовлень і KPI менеджерів. Які метрики рахувати кожному менеджеру, ми пояснили в статті KPI менеджера з продажу.
А щоранку можна просто спитати Omni: «Що потребує уваги?» Omni відповідає на основі ваших даних: наприклад, одна угода третій день стоїть в «Очікує оплати» й вийшла за SLA, а в іншій прострочено задачу «Підтвердити оплату». Дію (перенести угоду, поставити задачу чи додати нотатку) Omni пропонує карткою, але сам нічого не змінює і бачить лише те, що бачить ваш логін.
Можна почати без переїзду
Переїжджати в нову CRM за один день не обов’язково. Можна почати лише з AI-розбору розмов, тобто аналізу дзвінків і переписки, а CRM увімкнути пізніше. Якщо замовлення живуть в обліковій системі, налаштуємо передачу даних туди. Перенесення з Creatio є серед готових інтеграцій, для інших систем є REST API і вебхуки, а повний список зібрано на сторінці Інтеграції.
Якщо переходите одразу, почніть з однієї воронки й перенесіть лише живе: клієнтів і відкриті угоди. Покроковий план переходу з таблиць або іншої CRM є в статті CRM для інтернет-магазину.
Ціна і пілот
CRM є модулем Omniscore і коштує 2 900 ₴ на місяць, причому ціна не залежить від розміру команди. Оплати LiqPay до неї коштують ще 1 000 ₴. Модуль працює разом із ядром Omni, де є дзвінки, AI-розбір розмов, звіти й Omni, і саме з цих розмов угоди й заповнюються. Ядро коштує 4 900 ₴ на місяць для команди до 10 співробітників, а кожні наступні 5 людей додають ще 2 000 ₴. Окрема філія, бренд чи відділ коштує ще 590 ₴ на місяць. AI-розбір оплачується за використання з передплаченого балансу, близько 1 ₴ за дзвінок у 1–2 хвилини. Свою конфігурацію можна зібрати в конструкторі на головній, а всі умови є на сторінці Ціни.
Пілот триває 14 днів. Він працює на ваших дзвінках і месенджерах, до 1 000 хвилин аналізу, без передоплати й договору. Підключаємо телефонію, Telegram, Viber і пошту, переносимо ваші етапи продажу у воронку, і команда працює в CRM на реальних угодах. Наприкінці пілоту зустрічаємося й розбираємо, де губляться угоди, а потім разом вирішуємо, чи продовжувати. Залишити заявку на пілот.
