CRM для сервісної компанії і монтажу: облік заявок на виїзд

Продаж у сервісній компанії рідко вміщається в один дзвінок. Клієнт лишає заявку, менеджер домовляється про замір, майстер їде на об’єкт, офіс рахує кошторис, а далі йдуть узгодження і дата монтажу. Між цими кроками минають дні, а інколи тижні, і на кожному переході заявку легко загубити. Кошторис обіцяли «до п’ятниці», клієнт не дочекався й викликав іншу бригаду, а у звіті це записано як «клієнт передумав».

Де губляться заявки на виїзд

• Розмова закінчилась без наступного кроку. Менеджер каже «Подумайте й наберіть нас», і клієнт більше не телефонує. Якщо немає дати заміру чи наступного дзвінка, заявку фактично закрито.
• Кошторис надіслали, а контрольного дзвінка не зробили. Ніхто не подзвонив, щоб його узгодити, і через тиждень у клієнта вже є пропозиція конкурента.
• «Дорого» лишається без відповіді. Менеджер називає суму й замовкає, замість того щоб пояснити, що входить у роботи, і спитати, з чим клієнт порівнює.
• Пропущений дзвінок лишається без передзвону. Клієнт телефонує уточнити дату монтажу, поки всі на лінії, а передзвонити йому ніхто не встигає.
• Обіцянку ніхто не записав. У розмові сказали «Уточню в бригадира і наберу» й забули одразу після неї.
• Заявка зависла на етапі. Коли на етап немає терміну, заявка, що третій тиждень чекає кошторису, виглядає так само, як учорашня.

Як Omniscore веде облік заявок на виїзд

Omniscore підключається до телефонії (Binotel, Ringostat або вашої АТС), а також до Telegram, Viber і пошти. Менеджери працюють як завжди, а кожна розмова проходить однаковий шлях.

1. Кожен дзвінок розбирається за дві хвилини. Для кожного дзвінка, а не для вибірки, AI готує транскрипт, оцінку за вашим скриптом, резюме, статус і наступний крок. Як це влаштовано, описано на сторінці Аналіз дзвінків з AI.
2. Розмова сама знаходить заявку. AI прив’язує дзвінки й повідомлення до угод клієнта. Якщо варіантів кілька (наприклад, у клієнта два об’єкти), звернення потрапляє в чергу «Розібрати», і менеджер обирає угоду одним кліком.
3. Домовленості стають задачами. Коли в розмові звучить «надіслати кошторис до п’ятниці» чи «передзвонити в четвер, коли клієнт порадиться з родиною», AI сам ставить менеджеру задачу з терміном. На дошці завдань видно, хто що має зробити і до коли, а прострочене підсвічене червоним.
4. Воронка повторює ваші етапи. Ми переносимо ваш процес, наприклад: заявка → замір → кошторис → узгодження → монтаж. Кожен етап має свій термін, і заявка, що простояла довше, підсвічується на дошці угод. Як обрати етапи й терміни, ми розповіли в статті Воронка продажів у CRM.
5. Пропущені дзвінки лишаються під контролем. Дашборд показує, скільки вхідних пропущено і скільки не оброблено, а «Спитай Omni» на питання «Кому ми не передзвонили?» відповідає списком із посиланнями на розмови.

Наступний крок: головний пункт скоркарту

Коли продаж складається з кількох етапів, кожна розмова має закінчуватися конкретною домовленістю: хто, що і коли робить. Тому в скоркарті сервісної компанії наступному кроку варто дати найбільшу вагу або зробити його критичним: тоді оцінка розмови без домовленості обнуляється, а сама розмова потрапляє в критичні фейли на дашборді. Ось приклад чек-листа для дзвінка із заявкою:

AI пояснює кожен бал цитатою з розмови. Для кожного пункту в скоркарті задаються правила застосування: якщо клієнт не заперечував щодо ціни, цей пункт не знижує оцінку. Як скласти скрипт під такі пункти, ми розповіли в статті Скрипт продажів по телефону.

Результати пілоту в сервісній компанії з монтажу

У пілоті було 9 менеджерів і 6 300 розмов за три місяці (з травня по серпень 2026). Нових людей і нового скрипта не було. Змінилося лише те, що керівник почав бачити кожен дзвінок, а не кожен сороковий. Показники рахуються по всьому обсягу розмов.

Рекламний бюджет і команда лишилися ті самі. Під контролем тепер 100% дзвінків замість вибіркових 2–5%.

Контроль менеджерів: які цифри бачить керівник

• «Виконання стандартів» показує відсоток виконання кожного пункту скрипта загалом і по кожному менеджеру. Рядок, червоний по всій ширині, означає прогалину в навчанні команди, а червона клітинка в одній колонці підказує, що говорити треба з конкретною людиною.
• «Рейтинг менеджерів» показує оцінку, критичні фейли, пропущені без передзвону й динаміку. Сортування «Потребують уваги» ставить нагору тих, з ким говорити першими.
• Звіт «Воронка» показує, скільки заявок дійшло до кожного етапу, де найчастіше провал, яка медіана часу в стадії і скільки заявок вийшли за термін.
• Задачі показують, що відкрито й що прострочено в кожного менеджера.
• «Спитай Omni» відповідає на питання на кшталт «Які угоди застрягли понад SLA?» і дає посилання на екрани, звідки взяті цифри.

Які з цих показників закласти в мотивацію, ми розповіли в статті KPI менеджера з продажу.

Як почати

Пілот триває 14 днів і нічого не коштує. Він працює на ваших реальних дзвінках і месенджерах, до 1 000 хвилин, без передоплати й договору.

1. Підключаємо телефонію, Telegram, Viber і пошту зазвичай за один робочий день, а підключення власної АТС може тривати до тижня.
2. Переносимо ваш скрипт і етапи від заявки до монтажу, а оцінки AI звіряємо з оцінками керівника на 20–30 розмовах.
3. За 3–5 днів показуємо на ваших даних, що менеджери роблять добре і де губляться заявки.
4. На підсумковій зустрічі розбираємо знайдені проблеми й вирішуємо, чи продовжувати.

Якщо продовжуєте, ядро Omni коштує 4 900 ₴ на місяць для команди до 10 людей. CRM, чати й задачі додаються модулями за потреби, а AI-розбір оплачується за використання, близько 1 ₴ за дзвінок у 1–2 хвилини. Свою конфігурацію можна зібрати в конструкторі, а деталі є на сторінці Ціни. Щоб почати, залиште заявку на пілот.